Finanzberater - Bankkaufmann / Privatkunden / Mandanten / Vertrieb (m/w/d)

Seit 1969 beraten wir deutschlandweit Akademiker zu allen beruflichen und finanziellen Fragestellungen von der Studienplanung über den Berufsstart, erste Absicherungsfragen, die eigene Praxis, die Immobilie bis hin zur Altersvorsorge und Geldanlage.

Wie machen wir das? Wir bringen mit unserer Expertise Ihre beruflichen und privaten Pläne zum Erfolg. Zuhören, was Sie sich wünschen, nachdenken wie Ihre Ziele erreicht werden können, beraten und begleiten, so bringen WIR Ihre Ideen zum Erfolg.

Dazu bedarf es einer großen Auswahl an Finanzprodukten. Die stellen wir sicher durch die Zusammenarbeit mit über 150 Produktpartnern. Die Vielfalt unserer Expertise - sei es bei Fragen zum Berufsstart, der Niederlassung oder der Ruhestandsplanung - sichert die hohen Qualitätsstandards der Beratung für unsere Mandanten.

Aufgaben

• Du berätst Akademiker und gehobene Privatkunden zu ihren persönlichen Finanzthemen.
• Du analysierst die individuelle finanzielle Situation deiner Mandanten und entwickelst passende Lösungen.
• Du begleitest deine Mandanten langfristig bei Themen wie Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Versicherungen und Immobilienfinanzierung.
• Du übernimmst und entwickelst deinen eigenen Mandantenstamm und baust langfristige Kundenbeziehungen auf.
• Du führst Beratungsgespräche eigenständig und bereitest diese professionell vor und nach.
• Du entwickelst dich fachlich und persönlich kontinuierlich weiter und übernimmst zunehmend Verantwortung für deinen eigenen Geschäftsbereich.

Profil

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung/Studium im Versicherungs- oder Bankenbereich oder erste Erfahrung in der Finanzberatung
• Freude am Umgang mit Menschen und echtes Interesse daran, andere bei wichtigen Entscheidungen zu unterstützen.
• Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen.
• Kommunikationsstärke (inkl. Deutsch-Niveau C2) und ein professionelles Auftreten.
• Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft, unternehmerisch zu denken und zu handeln.

Wir bieten

• Wir bieten dir einen unbefristeten Vertrag, in den ersten 2 Jahren ein monatlich garantiertes Fixeinkommen und zusätzlich ein branchenführendes Provisionsmodell
• Persönliche Einarbeitung in alle Themen der Finanzdienstleistungen
• Produktunabhängiges Arbeit (>150 Produktpartner)
• Umfangreiche Backoffice-Unterstützung
• Perspektivische Führung einer Geschäftsstelle (mit weiteren Gesellschaftern (m/w/d))
• Ein auf dich maßgeschneidertes Fortbildungsprogramm, um deine persönliche Karriere voranzutreiben, wie z. B. qualifizierte Weiterbildungsmöglichkeit im Bereich Financial Planning für vermögende Privatkunden, Persönlichkeitsentwicklung u. v. m.
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, ein starker Zusammenhalt bei flachen Hierarchien und einem gemeinsamen Teamspirit
• Ein attraktives Büro in zentraler Lage
• Flexibles und mobiles Arbeiten

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